Persoonlijk pensioenplan
U bent geïnteresseerd in het persoonlijk pensioenplan. En dat is fijn, want het is niet overdreven om in ieder geval één keer goed in kaart te brengen hoe het er met uw pensioen (en dat van uw partner) voorstaat. Eén van onze supervriendelijke pensioennerds pluist het graag een uurtje met u uit.
Wat is zo’n persoonlijk pensioenplan?
We maken een totaaloverzicht van al uw pensioenpotjes en overig vermogen. Dan kijken we hoeveel geld u later elke maand nodig heeft. En als u een pensioentekort heeft, reiken we concrete oplossingen aan.
- Hoeveel pensioen heeft u tot nu toe opgebouwd?
- Hoeveel heeft u later nodig?
- Hoe groot is uw pensioengat?
- Welke mogelijkheden heeft u om dat gat te dempen?
- Kunt u eerder stoppen met werken?
Hoe werkt het?
- U plant een afspraak in voor een videogesprek
- U vult uw gegevens in (en eventueel die van uw partner)
- Wij sturen u een e-mail met alle uitleg
- U levert - met onze hulp - online de gegevens van uw pensioen aan
- Onze pensioenplanner analyseert die
- U heeft op de afgesproken tijd een videogesprek van een uur met de pensioenplanner
- Tijdens het gesprek wordt alles toegelicht en worden al uw vragen rustig besproken
- Na afloop ontvangt u uw pensioenplan: een mooi rapport waarin u alles kunt nalezen
Welke gegevens heeft Brand New Day van mij nodig?
Om uw situatie goed in beeld te krijgen, hebben wij gegevens van u nodig. Dat zijn gegevens die u met DigiD opvraagt bij o.a. MijnOverheid, de Belastingdienst, Mijnpensioenoverzicht.nl en het UWV. Dat kan stap voor stap in één bezoek aan een speciaal daarvoor ingerichte website. In ons privacystatement leest u hoe zorgvuldig wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Dit moeten we melden van onze huisjurist
Hier vindt u het informatiedocument en de voorwaarden van het persoonlijk pensioenplan.
Om een persoonlijk pensioenplan af te nemen, moet u in Nederland woonachtig en belastingplichtig zijn.