Hoe kan ik mijn adviseur loskoppelen?
Wilt u niet langer dat uw financieel adviseur uw rekening beheert? Dan kunt u de adviseur op twee manieren van uw rekening laten loskoppelen.
Zelf uw rekening gaan beheren
Wilt u voortaan zelf wijzigingen doorvoeren? Bel dan onze klantenservice op 020 7585310. Zij sturen u vervolgens een execution-only verklaring toe.
Met deze verklaring bevestigt u dat u uw rekening voortaan zelfstandig beheert, zonder advies van een financieel adviseur. Nadat wij uw schriftelijke akkoord hebben ontvangen en verwerkt:
- bent u zelf bevoegd om wijzigingen op uw rekening door te voeren.
- kan uw voormalig adviseur uw rekening niet meer inzien
- kan uw voormalig adviseur geen wijzigingen meer voor u doorgeven
Houd er bij execution-only rekening mee dat Brand New Day geen persoonlijk financieel advies geeft. U wordt zelf verantwoordelijk voor wat u met uw rekening doet.
Verzoek indienen via uw adviseur
Uw financieel adviseur kan de samenwerking ook beëindigen. De adviseur mailt hiertoe een verzoek naar onze adviseursdesk. Nadat wij het verzoek hebben verwerkt, heeft de adviseur geen toegang meer tot uw rekening en bent u zelf bevoegd om wijzigingen door te voeren.
Wilt u een adviseur koppelen?
Wilt u juist een financieel adviseur aan uw rekening koppelen? Dan hebben wij zowel van u als van de adviseur een verzoek per e-mail nodig.
Vraag uw adviseur om diens adviseursnummer en vermeld dit nummer in uw e-mail aan ons. Graag vernemen wij ook welke rekening(en) u wenst te koppelen. De adviseur stuurt ons ook een e-mail, waarin de koppeling wordt bevestigd.
Zodra wij beide e-mails hebben verwerkt, wordt de adviseur aan uw rekening(en)toegevoegd. De adviseur kan deze daarna inzien en wijzigingen voor u doorgeven.