Ga naar de inhoud

Zoeken

Adviseur
Blog
Vacatures
Over ons

Pensioen
Beleggen
Sparen
Handige tools
Contact

Zoeken

Adviseur
Blog
Vacatures
Over ons

Herkomst vermogen

Wij hebben u gevraagd ons te informeren over één of meerdere stortingen op uw rekening bij Brand New Day. Zou u onderstaand formulier zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk willen invullen? Op deze pagina vindt u meer informatie hierover. Alvast hartelijk dank!

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Achternaam *

Geboortedatum *

Telefoon *

Herkomst vermogen

Herkomst vermogen (meerdere mogelijk) *

Spaargeld
Verkoop van aandelen/beleggingen
Verkoop huis/vastgoed
Verkoop van bedrijf/stakingswinst
Gouden handdruk
Winstuitkering/bonus
Dividendbetaling bij eigen BV
Erfenis
Schenking
Verkoop van een waardevol object
Opbrengst loterij/kansspelen
Oudedagsverplichting/Pensioen in eigen beheer (PEB)
Fiscale oudedagsreserve
Overig

Spaargeld

Over welke periode heeft u dit bedrag opgebouwd? *

Hoe heeft u dit spaargeld verkregen? *

Wat is het totale bedrag dat u aan spaargeld/beleggingen heeft opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van aandelen/beleggingen

Over welke periode heeft u deze beleggingen opgebouwd/aangehouden? *

Hoe heeft u deze aandelen/beleggingen verkregen? *

Wat is de totale waarde aan beleggingen die u in die periode heeft opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop huis/vastgoed

Wat is het adres van het huis/object? *

Wanneer heeft u het huis/objectverkocht? *

Voor welk bedrag heeft u het huis/object verkocht? *

Voor welk bedrag heeft u het huis/object indertijd gekocht? *

Wanneer heeft u het huis/object indertijd gekocht? *

Hoe is de aankoop indertijd gefinancierd? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van bedrijf/stakingswinst

Wat was de naam van het bedrijf dat u heeft verkocht? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Wanneer heeft u het bedrijf verkocht? *

Welke activiteiten ontplooide de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

Voor welk bedrag heeft u het bedrijf verkocht? *

Toelichting (optioneel)

Gouden handdruk

Welk bedrag heeft u aan Gouden handdruk ontvangen? *

Van welke partij/bedrijf heeft u de Gouden handdruk ontvangen? *

Wat is de reden dat u dit bedrag heeft ontvangen? *

Toelichting (optioneel)

Winstuitkering/bonus

Van welk bedrijf heeft u de winstuitkering/bonus ontvangen? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Welk bedrag heeft u aan winstuitkering/bonus ontvangen? *

Wat is uw rol binnen het genoemde bedrijf? *

Toelichting (optioneel)

Dividendbetaling bij eigen BV

Van welk bedrijf heeft u dividend ontvangen? *

Wat was het KvK nummer van het bedrijf? *

Welk bedrag aan dividend heeft u ontvangen? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat is uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

In welke sector is het door u genoemde bedrijf actief? *

Toelichting (optioneel)

Erfenis

Wat is de volledige naam van de overledene/erflater? *

Wanneer heeft u de erfenis ontvangen? *

Wat is het totale bedrag dat u heeft geërfd? *

Toelichting (optioneel)

Schenking

Wat is de volledige naam van de schenker? *

Wanneer heeft u de schenking ontvangen? *

Wat is het totale bedrag dat u als schenking heeft ontvangen? *

Toelichting (optioneel)

Verkoop van een waardevol object

Welk voorwerp heeft u verkocht? *

Hoe bent u in bezit gekomen van het voorwerp? *

Wanneer heeft u het voorwerp verkocht? *

Wat is het totale bedrag waarvoor het voorwerp is verkocht? *

Toelichting (optioneel)

Opbrengst loterij/kansspelen

Bij welke loterij heeft u de prijs gewonnen? *

Wat is de totale hoogte van de door u gewonnen prijs? *

Wanneer heeft u de prijs gewonnen? *

Toelichting (optioneel)

Oudedagsverplichting/Pensioen in eigen beheer (PEB)

Bij welk bedrijf heeft u het PEB opgebouwd? *

Wat is het KvK nummer van het bedrijf? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Komt het geld uit een beheermaatschappij/holding?

Ja
Nee

Welke bedrijven vallen er onder deze holding? *

Welke bedrijfsactiviteiten ontplooien deze? *

Voor welke van deze bedrijven voerde u betaalde werkzaamheden uit? *

Waaruit bestonden deze werkzaamheden? *

Wat is het totale bedrag aan PEB dat u heeft opgebouwd? *

Over welke periode heeft u het PEB opgebouwd? *

Toelichting (optioneel)

Fiscale oudedagsreserve

Bij welk bedrijf heet u de FOR opgebouwd? *

Wat is het KvK nummer van het bedrijf? *

Wat is het totale bedrag aan FOR dat u heeft opgebouwd? *

Over welke periode is uw FOR opgebouwd? *

Welke activiteiten ontplooit de onderneming, en wat was uw rol daarin? *

Toelichting (optioneel)

Overig

Licht hieronder de herkomst 'Overig' toe.

Toelichting (optioneel)

Verklaring *

Ik heb de verklaring naar waarheid ingevuld

Message

Misschien ook interessant:

Wat is een PSK formulier?
Toetsen herkomst vermogen

Producten en diensten

Pensioenrekening-beleggen
Pensioenrekening-sparen
Zzp-pensioenrekening
Werkgever pensioenrekening-beleggen
Lijfrente-uitkering
Beleggingsrekening
Kinderrekening-beleggen
Zakelijke beleggingsrekening
Spaarrekening
Persoonlijk pensioenplan
Overstappen

Meer info

Blog
Duurzaam beleggen
Veelgestelde vragen
Jaarruimte berekenen
Eerder stoppen met werken
Fondsen en koersen
Hoe herkent u phishing?
Documentencentrum
Privacy- en cookiestatement
Responsible disclosure policy
Disclaimer

Over ons

Over Brand New Day
Werken bij Brand New Day
Jaarverslagen
Contactgegevens

© 2025 Brand New Day

Scroll naar boven

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Is uw klant al volledig geïdentificeerd door Brand New Day?

Ja
Nee

Uw klant moet volledig geïdentificeerd zijn voordat u een rekening kunt openen voor de klant

Uw adviseurnummer

Naam adviseur

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres *

Klantnummer van uw klant

Einddatum van de rekening

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Naam *

Voornaam

Achternaam

E-mail *

Telefoon *

Bedrijf/organisatie *

Gelden voor u een of meer van deze dieetbeperkingen *

Vegetarisch
Veganistisch
Lactosevrij
Overige graag toelichten

Selecteer alles wat van toepassing is.

Toelichting